6月25日操盘必读：影响股市利好或利空音问

专题：下半年股市性价比突显 职权资产或更具眩惑力

影响股市利好与利空音问

　　宏不雅新闻

　　1、2025年6月24日，中共中央政事局委员、搪塞部长王毅同伊朗外长阿拉格都通电话。阿拉格都通报了地区形状最新情况，强调以色列、好意思国紧要伊朗核要领的危急行径严重违犯外洋法，伊方别无聘用，必须赐与反击。王毅说，中方赞叹伊斯兰归拢组织发长进兵止战、鼓动和平的一致声息，愿推动安表现推崇应有作用，担负起爱戴外洋和平与安全的首要职责。

　　2、央行等六部门颐养印发《对于金融救援提振和扩大阔绰的提醒宗旨》。《宗旨》指出，健全投资和融资相和谐的老本市集功能，推动中始终资金入市，促进老本市集悠闲发展。《宗旨》提到，改造得方丈庭钞票经管需求的金融产物，圭表住户投资搭理业务，提高住户财产性收入。《宗旨》强调，要聚焦阔绰重心领域加大金融救援，结合阔绰场景和特质改造金融产物，合手续推动阔绰领域金融事迹提质增效。

　　3、政协第十四届世界委员会常务委员会第十二次会议24日下昼举行整体会议，14位世界政协常委围绕“进一步潜入经济体制改进，鼓动中国式当代化”作大会发言。中共中央政事局常委、世界政协主席王沪宁出席。

　　4、中国东说念主民银行公告，为保合手银行体系流动性充裕，2025年6月25日，中国东说念主民银即将以固定数目、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元MLF操作，期限为1年期。

　　5、6月24日，搪塞部发言东说念主郭嘉昆主合手例行记者会。有记者发问称，好意思国总统特朗日常告以色列和伊朗一经原意息兵。郭嘉昆暗示，中方敕令谈论当事方早日重返政事责罚的正确轨说念。中方愿同外洋社会一起，为爱戴中东地区和牢固固作出奋发。

　　6、当地时辰24日，好意思国总统特朗普致电以色列总理内塔尼亚胡，条目他罢手袭击伊朗。好意思国Axios新闻网征引以色列官员的话报说念称，内塔尼亚胡告诉特朗普，他无法罢手，并需要对伊朗违犯息兵左券的步履作念出某种回答。最终，两边决定大幅缩减紧要鸿沟，并取消了对多个指标的紧要。

　　行业新闻

　　1、在6月23日举行的媒体碰头会上，高盛中国股票策略分析师付念念暗示，市集配置方面，保管对A股和港股的超配提出，瞻望沪深300指标点位为4600点，MSCI China指标点位为84点，隐含约10%的上行空间。高盛中国经济学家王立升指出，中国经济增短始终仍较有韧性，本年下半年政策对冲会较着加码。

　　2、商务部办公厅发布对于组织开展2025年千县万镇新能源汽车阔绰季步履的奉告，步履时辰2025年7月至12月。各地要崇敬落实汽车以旧换新政策，在新能源汽车阔绰季步履地点内宽敞树立汽车以旧换新专区，组织推出更多适销对路新能源车型，更好知足县乡地区环球千般化购车需求。各地要因地制宜鼓动汽车流通阔绰改进试点责任，推动新能源汽车阔绰季步履与试点创建责任有机结合。

　　3、国度药监局组织召开加强医疗器械会聚销售重心产物监测和处置责任退换会。会议强调，坚合手线上不法印迹和线下不法步履一体查处，坚合手会聚监测、搜检、抽检、处罚相结合，坚合手照章履职、协同治理、闭环处置原则，有用保障公众网购用械安全。

　　4、广东省东说念主民政府办公厅印发《广东省促进经济合手续向好事迹作念强国内大轮回责任决议》。其中说起，加速推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新，进一步优化责任经由，畅通回收渠说念，加速以旧换新资金清理责任进程。

　　5、6月22日晚，贵州省市集监督经管局、遵义市政府连夜派出责任组赴仁怀开展核查处置责任。仁怀市在照章对涉事商家拜谒处置的基础上，已同步举一反三全面合手续开展白酒市集专项清查整治。

　　6、中国信赖业协会于6月24日-25日在西安市组织召开《保障金信赖业务指挥》集结编审会。据了解，《保障金信赖业务指挥》从提醒各信赖公司保障金信赖业务开展角度动身，给与求实性、可操作性、前瞻性原则，制定保障金信赖业务展业圭表，建立受托东说念主履职智商，明确受托东说念主职责鸿沟，圭表受托东说念主有偿事迹。

　　7、国度新闻出书署发布2025年入口会聚游戏审批信息，6月共11款入口游戏获批。《变形金刚：新纪元》、《穿越火线：虹》等在列。本年以来，共有55款入口游戏获批。

　　公司新闻

　　1、华阳新材公告，华阳集团因占用阳煤化工资金被立案。

　　2、罗博特科公告，子公司ficonTEC与好意思国某头部公司顽强超1亿元光电子封测拓荒合同。

　　3、佳禾食物公告，向公司整体股东施济公司产物。

　　4、泰凌微公告，瞻望上半年净利润同比增长267%。

　　5、襄阳轴承公告，股东襄轴集团拟减合手不逾越3%公司股份。

　　6、有研新材公告，全资子公司有研亿金拟引入计策投资者，国度集成电路产业投资基金二期股份有限公司将认缴5081.83万元注册老本。

　　7、长川科技公告，拟定增募资不超31.32亿元，用于半导体拓荒研发名堂。

　　8、神州信息在互动平台暗示，公司具有RWA干系的工夫智商储备，往日会积极布局悠闲币领域。

　　9、豪恩汽电招揽调研时暗示，机器东说念主子公司波及产物均可用在事迹机器东说念主和东说念主形机器东说念主业务主义。

　　10、雅戈尔公告，出售中信股份、中信银行等金融资产，累计成交金额为41.75亿元。

　　11、华泰证券公告，获准刊行不逾越100亿元科技改造债券。

　　12、万泰生物在互动平台暗示，会聚上对于公司9价HPV疫苗的保护率数据不属实。

　　13、大金重工公告，拟刊行H股股票并在香港联交所上市。

　　14、重大特材公告，瞻望上半年净利润同比加多368%独揽。

　　15、高凌信息公告，特定股东拟减合手不逾越5.66%公司股份。

　　环球市集

　　1、好意思股高开高走，三大指数收盘均涨超1%。纳指涨1.43%，说念指涨1.19%，标普500指数涨1.11%。其中，说念指创3月初以来收盘新高，标普500指数、纳指均创2月下旬以来收盘新高。大型科技股巨额高潮，英特尔涨超6%，英伟达、奈飞、亚马逊涨超2%。悠闲币第一股Circle跌超15%，总市值跌破500亿好意思元。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%，创5月13日以来最大单日涨幅。欧洲股市集体收涨，欧洲斯托克50指数收涨1.51%。

　　2、外洋原油期货结算价大幅收跌超6%。WTI原油期货8月合约跌6.04%，布伦特原油期货8月合约跌6.07%。

　　3、COMEX黄金期货跌1.71%，COMEX白银期货跌0.9%。

　　投资契机参考

　　1、该AI硬件市集正由初探期向高速发延期迈进

　　在阿里云出海大会·深圳站上，雷鸟改造创举东说念主兼CEO李宏伟暗示，基于阿里通义系列模子及阿里云基础要领，其AI眼镜已粉饰全球25+国度及地区，其中在北好意思及日韩的市占率已达到40%以上。雷鸟改造创举东说念主兼CEO李宏伟暗示，瞻望本年AI眼镜的销量将是前年的3倍以上。

　　结净证券指出，AI眼镜市集正由初探期向高速发延期迈进。RayBan Meta上市引起市集祥和，DeepSeek等AI大模子的推出加速端侧AI奉行落地。阐述维深预测，跟着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产物落地，瞻望2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产物是AI眼镜发展的往日形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望好意思满传统智能眼镜的替代与智高手机鸿沟额外，瞻望2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗入率约70%。

　　2、跨境支付通上线实测：深港汇款插足“读秒时间”

　　跟着，内地与香港快速支付系统互联互通归拢（下称“跨境支付通”）谨慎上线，深港两地跨境汇款迈入“零用度、秒级到账”时间。上线首日，银行间的跨境支付通用户争夺战已悄然打响，部分银行更以真金白银吸援用户。据悉，“跨境支付通”的机制是，应用内地网上支付跨行清理系统（IBPS）与香港快速支付系统“转数快”（FPS）相互投合。

　　比较之下，传统跨境汇款不仅需要事先换汇，还要填写复杂的SWIFT代码和英文地址信息。业内以为，这项窒碍性支付改造往日或将分阶段扩容。业务范围拟从刻下个东说念主间汇款蔓延至膏火交纳、跨境薪资披发等机构场景；内地区域粉饰也将从广东向世界拓展。招商证券计较机团队看好跨境支付产业链投资契机，其中跨境支付事迹方、托管银行事迹方等将是要害门径。

　　3、新质新域作战力量已成为大国计策竞争的制高点

　　据报说念，本年9月3日，在都门天安门广场将举行汜博订谨慎。记者从国新办新闻发布会获悉，此次订正，既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。此次参阅的通盘装备均为国产现役主战装备，咱们在展示新一代传统火器装备的基础上，也安排部分无东说念主智能、水下作战、网电攻防、精湛声速等新式作战力量参阅，体现我军安妥科技发展和战役形态演变、打赢往日战役的坚强智商。

　　连年来，以“智能化、体系化、信息化”为代表的新质新域作战力量已成为大国计策竞争的制高点和制胜往日的关节力量。中航证券指出，对于我国而言，一方面国内无东说念主装备、反无东说念主系统、电子抵挡等新质新域作战方式在国内天然处于早期发展阶段，但应用细目性相对较强，有望成为军工板块在往日中始终合手续高景气发展的新驱能源；而军事智能化则成为霸占先机、主导战场的又一关节领域，从作战角度讲，智能化波及谍报处理、援手决策、火力打击、会聚攻防、电子抵挡、空洞保障等各个作战门径和领域，包括无东说念主作战系统本人也需要智能工夫来素质其自主智商，新的战役形态催坐蓐业应用和需求。

　　4、不到一月价钱涨超65%，机构称三大原厂停产推动该细分领域价钱合手续上行

　　行业媒体报说念称，跟着原厂接踵文告停产DDR4内存，市集掀翻抢购潮。最新市集数据涌现，本周DDR4内存价钱合手续攀升，与DDR5内存的价钱差距进一步扩大。当今，一样规格的16Gb产物中，DDR416Gb（1GX16）与DDR516G（2Gx8）的价钱差距已达到1倍。阐述集邦科技数据，DDR416Gb（2GX8）内存在6月2日的报价为5.171好意思元，其时比DDR5低约8%。然则，最新报价涌现DDR4已高潮至8.633好意思元，不到一个月时辰内涨幅高达67%，且一经逾越DDR5的价钱的44%。

　　申万宏源研报指出，三大原厂停产推动DDR4价钱合手续上行，国内存储产业链有望受益。阐述CFM信息，继两大韩系厂商三星和SK海力士文告狡计罢手DDR4内存坐蓐后，好意思光6月谨慎向客户发出奉告，文告其DDR4内存产物将插足停产阶段，瞻望往日2-3个季度内阔绰类、手机、PC及数据中心用DDR4冉冉进行缩产或减产。

停复牌

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　000622 恒立退

公告速递

　　【热门】

　　5天4板中京电子：近期坐蓐经营情况正常，无未浮现首要事项。

　　金龙羽：固态电板过头关节材料业务天然当今已有订单，但暂未造成始终悠闲收入。

　　6天5板浙江东日：公司当当天常经营不波及“脑机接口”业务。

　　二连板顺灏股份：公司合手有轨说念辰光19.3%股份，未径直参与其日常经营经管。

　　【事迹】

　　重大特材：上半年净利润同比预增367.51%独揽。

　　泰凌微：上半年净利润同比预增267%独揽。

　　【回购】

　　盛新锂能：拟4亿元—5亿元回购公司股份。

　　智能源：拟3000万元—6000万元回购股份。

　　【增减合手】

　　华翔股份：部分董监高拟共计减合手不超0.1844%公司股份。

　　腾龙股份：实控东说念主之一致当作东说念主拟减合手不超3%公司股份。

　　高凌信息：股东拟共计减合手公司不超5.66%股份。

　　苏奥传感：实控东说念主拟减合手公司不超3%股份。

　　【合同中标】

　　罗博特科：顽强1710万欧元日常经营首要合同。

　　【首要投资】

　　新洋丰：拟11.5亿元投建新式作物专用肥名堂。

　　宝钛股份：拟2.87亿元以增资扩股方式取得万豪钛金51%股权。

　　有研新材：子公司拟引入战投，国度集成电路产业投资基金二期投资总数为3亿元。

　　西典新能：拟缔造境外子公司及孙公司并建造泰国坐蓐基地。

　　立新能源：子公司拟5.29亿元投建奎屯市颓唐储能名堂。

　　伟测科技：拟在成都市投资不逾越10亿元，主要用于拓荒购置、地点建造及地皮购置等。

　　耐普矿机：拟按合手股比例出资约9459万好意思元投建Alacran铜金银矿名堂。

　　【并购重组】

　　建龙微纳：规划取得上海汉兴能源科技股份有限公司不少于51%股份。

　　京东方A：拟以48.49亿元收购彩虹光电30%股权。

　　【再融资】

　　江苏雷利：拟刊行可转债募资不逾越12.86亿元。

　　长川科技：拟定增募资不超31.32亿元，用于半导体拓荒研发名堂等。

　　【其他】

　　海南橡胶：受台风“蝴蝶”影响，瞻望全年干胶减产约0.26万吨。

　　大有能源：全资子公司孟津煤矿复工复产。

　　大金重工：拟刊行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。

　　海念念科：改造药HSK47388片新安妥症临床检修恳求得回受理。

　　新华联：6月25日起证券简称变更为“盈新发展”。

　　朔方华创：已取得芯源微为止权。

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背负剪辑：王其霖